Segun informa investing.com, American Express Global Business Travel (Amex GBT), destacado proveedor de software y servicios de viajes de negocios, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir una de las mayores agencias de viaje del mundo, Carlson Wagonlit Travel (CWT), proveedor global de soluciones de viajes de negocios y reuniones, por aproximadamente 570 millones de dólares.
Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales y de las aprobaciones regulatorias.
Amex GBT, que opera bajo Global Business Travel Group, Inc. (NYSE: GBTG), financiará la adquisición mediante una combinación de acciones y efectivo. La operación valora CWT a un múltiplo de 7,6 veces antes de las sinergias, sobre la base de un EBITDA ajustado de CWT previsto para 2024 de entre 70 y 80 millones de dólares. Incluyendo las sinergias identificadas de aproximadamente 155 millones de dólares, el múltiplo post-sinergia se reduce a 2,5 veces el EBITDA ajustado.
Se espera que la adquisición sea rentable para los beneficios por acción en el primer año tras el cierre y que se incremente a partir de entonces.
Se prevé que CWT genere unos ingresos aproximados de 850 millones de dólares en 2024 y preste servicio a 4.000 clientes en todo el mundo. Se prevé que la adquisición ofrezca a los clientes de Amex GBT una selección más amplia de software y servicios, incluido el acceso a plataformas propias de Amex GBT como Neo1, Neo y Egencia, así como Select, que se integra con socios tecnológicos líderes.
Paul Abbott, CEO de Amex GBT, declaró que la adquisición proporcionaría más opciones a los clientes, más oportunidades a los empleados y más valor para los accionistas. Patrick Andersen, CEO de CWT, se hizo eco de este sentimiento, expresando su confianza en la creación de valor de la empresa combinada.
